挑战
可持续投资，即将ESG因素整合到投资分析中，有助于降低风险，为投资者带来长期财务回报，并创造一个有效的杠杆，使公司承担更大的环境和社会责任。住友信托银行（Sumitomo Trust and Banking）凭借其在母国日本10年的可持续投资经验，寻求合作伙伴帮助将其投资模式应用于ESG风险较高的中国。
由于许多原因，中国的ESG环境更加复杂，包括其在某些领域相对基本的环境和社会法规，ESG信息披露水平较低，以及了解ESG因素的金融专业人员很少。住友的目标是创建一个由中国股票组成的可持续投资基金。该基金的成立需要深入了解中国市场，并根据ESG因素识别高绩效和低绩效公司。住友要求BSR支持该项目，就ESG在中国的整合提供研究和建议。
我们的战略
我们认为，中国缺乏可靠和全面的ESG数据是成功运营ESG基金的主要障碍。作为回应，我们创建了一个定制的每月ESG新闻筛选器，用于分析90多个ESG问题的上市公司。为了提供住友做出投资决策所需的信息，新闻筛选者将金融分析的国际规范和标准与中国的具体情况结合起来。该系统涵盖与中国主要可持续性问题相关的发展，跟踪当地法规和法律，并提供中文和英文版本。
为了帮助住友对投资组合公司的业绩变化和其他相关投资风险做出快速反应，我们创建了一个实时新闻提要，提供有关高风险发展的彩色编码信息。这一额外的信息层有助于衡量投资组合公司的实际表现，而不仅仅是他们披露了哪些ESG数据。
由于筛选服务本身不足以分析和衡量公司的ESG意识、管理质量和绩效，我们为住友提供了关于特定投资组合公司、事件和ESG问题的深入研究。研究结果为住友的股票选择提供了战略投入。
我们的影响
2010年3月，住友成功推出了“中国好公司”股票基金，这是国内第一个由非中国金融机构提供的可持续投资基金。在运营的12个月内，基金中A股的表现超过市场基准4.5%。这一新的投资模式和良好的业绩吸引了大量关注，并成为中国国内外投资者的榜样。下一步，住友正在寻找超越ESG信息分析的机会，并将利用该公司的股东权利参与其投资组合，以培养长期的可持续绩效。
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